Configuración de IA — reglas y agentes

Introducción

Orca Clinic incorpora agentes de IA que pueden gestionar automáticamente la creación de citas por WhatsApp y voz, y un Copilot que asiste al equipo en tiempo real. Esta sección explica cómo configurarlos.

Objetivo

Definir el comportamiento de los agentes de IA: qué servicios pueden ofrecer, en qué horarios pueden agendar citas, cómo presentarse a los pacientes y qué preguntas sugiere el Copilot.

Cómo funciona

En Ajustes → IA → Reglas de IA encontrarás tres configuraciones: 1) Crear cita (entrante): define qué servicios ofrece el agente de texto al recibir un mensaje de WhatsApp, ventanas de tiempo permitidas, y reglas para pacientes nuevos. 2) Agente de voz: configura el saludo del agente telefónico y los servicios disponibles por voz. 3) Preguntas predefinidas del Copilot: los chips de sugerencias que aparecen en el Dashboard del equipo.

Paso a paso

1. 1Ve a Ajustes → IA → Reglas de IA.
2. 2Haz clic en 'Crear cita (texto entrante)' para configurar el agente de WhatsApp.
3. 3Selecciona los servicios que el agente puede ofrecer para reserva online.
4. 4Configura las ventanas horarias permitidas (p. ej., solo de lunes a viernes, 9:00-19:00).
5. 5Define si el agente puede crear pacientes nuevos o solo gestionar pacientes existentes.
6. 6Guarda y activa el módulo 'Agente de texto entrante' en Ajustes → Módulos.
7. 7Para el agente de voz, haz clic en 'Agente de voz' y configura el saludo y servicios.
8. 8Para personalizar el Copilot, edita las 'Preguntas predefinidas'.

Consejos

• Empieza con pocos servicios en el agente de IA y amplía gradualmente.
• Usa el Sandbox de IA (Ajustes → IA → Sandbox) para probar el agente antes de activarlo.
• La Auditoría de IA (Ajustes → IA → Auditoría) muestra el historial completo de conversaciones del agente.
• El agente de IA transferirá la conversación al equipo humano si no puede resolver la solicitud.

Errores frecuentes